在前兩天A股上市公司江南嘉捷電梯股份有限公司發(fā)布了發(fā)布資產(chǎn)重組公告之后，也就正式披露了 360 重組上市的方案。今天，雙方在上海證交所對交易的定價原則和資產(chǎn)估值的合理性進(jìn)行了說明。而且，周鴻祎講述了 360 目前的業(yè)務(wù)經(jīng)營情況，以及回歸A股后的發(fā)展規(guī)劃。

本次重組交易方案分為兩部分，一是資產(chǎn)出售及置換，上市公司江南嘉捷將現(xiàn)有業(yè)務(wù)和資產(chǎn)以現(xiàn)金及置換的方式置出;二是發(fā)行股份購買資產(chǎn)。江南嘉捷方面體現(xiàn)，這兩部分互為條件，是不成分割組成部分，任何一項(xiàng)未獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)無法實(shí)施。

上市A股后 周鴻祎做了如下規(guī)劃

目前， 360 擁有 360 安適衛(wèi)士、 360 手機(jī)衛(wèi)士等主流安適產(chǎn)品，以及搜索、直播、游戲、影視等系列業(yè)務(wù)板塊。此外， 360 公司還手機(jī)、兒童智能手表、智能攝像機(jī)等一系列智能硬件產(chǎn)品。

此次私有化完成，借殼A股上市之后， 360 承諾了2017、2018、 2019 年扣非后凈利潤不低于22、29、 38 億元。周鴻祎體現(xiàn)基于 360 目前的營業(yè)收入，這個對賭承諾非常有信心，未來具體業(yè)務(wù)將會聚焦到互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容建設(shè)、人工智能和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展等方面。

在發(fā)展目標(biāo)上，周鴻祎體現(xiàn)要建立全球領(lǐng)先網(wǎng)絡(luò)安適體系。“與發(fā)達(dá)國家比擬還存在差距，中國是互聯(lián)網(wǎng)大國還不是強(qiáng)國。 360 要進(jìn)一步增加研發(fā)投入，建立全球領(lǐng)先的研發(fā)技術(shù)和體系，，自主可控體系，打造中國網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國。”周鴻祎稱。

第二，要建立多領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)空間安適體系，從傳統(tǒng)PC和電腦安適轉(zhuǎn)向移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)安適，從虛擬空間轉(zhuǎn)向物理世界，網(wǎng)絡(luò)安適威脅已經(jīng)從傳統(tǒng)的個人網(wǎng)絡(luò)信息掩護(hù)和財(cái)產(chǎn)安適，因此， 360 要立志于保障互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)的安適，掩護(hù)個人網(wǎng)絡(luò)信息生活的安適。

第三要建立優(yōu)質(zhì)的商業(yè)化變現(xiàn)產(chǎn)品與辦事。 360 將在現(xiàn)有的廣告、互聯(lián)網(wǎng)增值、智能硬件業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)之上，進(jìn)一步提升商業(yè)化業(yè)務(wù)的品質(zhì)，開拓新的商業(yè)化渠道。

第四，周鴻祎稱要成為國際化的優(yōu)秀企業(yè)，提升 360 在國際范圍內(nèi)的品牌影響力。

具體的發(fā)展計(jì)劃上，周鴻祎體現(xiàn)要進(jìn)一步提升 360 研發(fā)能力和拓展 360 在安適業(yè)務(wù)涉及的領(lǐng)域。尤其在人工智能、移動操作系統(tǒng)、云辦事平臺方面建立面向未來的研發(fā)平臺，通過創(chuàng)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)對可穿戴產(chǎn)品、智能家居產(chǎn)品及消費(fèi)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品進(jìn)行研發(fā)。

別的，建立搜索引擎的人工智能化、信息流、商業(yè)化辦事平臺，升級 360 的智能商業(yè)化生態(tài)體系。

對于 360 現(xiàn)有的互娛內(nèi)容方面，周鴻祎體現(xiàn)因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)娛樂，特別是網(wǎng)絡(luò)游戲是互聯(lián)網(wǎng)重要的變現(xiàn)手段，所以現(xiàn)在結(jié)合 360 現(xiàn)有的游戲業(yè)務(wù)，網(wǎng)絡(luò)視頻業(yè)務(wù)，全面布局，引流聯(lián)動戰(zhàn)略，打造互動娛樂的新生態(tài)。

在拓展國際化方面，在現(xiàn)有的國際化產(chǎn)品及出商與昆侖合作利用在北美、歐洲、中東、非洲市場競爭優(yōu)勢，拓展海外市場。同時，在符合監(jiān)管要求的前提下，進(jìn)行包孕股權(quán)激勵、員工持股計(jì)劃在內(nèi)的這種行之有效的激勵辦法，以連結(jié) 360 人才資源的不變，實(shí)現(xiàn) 360 人力資源的可持續(xù)發(fā)展。

重申回歸初心：釀成網(wǎng)絡(luò)安適國家隊(duì)

從美國退市，重新回歸A股，除了帶來更高的溢價之外，對 360 還意味著什么?周鴻祎重申了 360 回歸的初心：并非為了本錢，而是為了網(wǎng)絡(luò)安適。

周鴻祎體現(xiàn)， 360 所在的行業(yè)很特殊，從賺錢角度來說有廣告和游戲業(yè)務(wù)，但基礎(chǔ)就是安適業(yè)務(wù)。 360 是中國互聯(lián)網(wǎng)最大的安適公司，所以也看到了整個全球發(fā)展戰(zhàn)略，只要網(wǎng)絡(luò)安適企業(yè)做大了，都要和國家利益連結(jié)一致。

因此， 360 回歸更重要是基于身份的考慮。“現(xiàn)在是民營企業(yè)，已經(jīng)釀成國家網(wǎng)絡(luò)安適戰(zhàn)略的重要成員。國家重大事件安保都是 360 牽頭完成的。回歸之后，我們和軍隊(duì)有非常深入的合作，實(shí)現(xiàn)了軍民融合。我們現(xiàn)在已經(jīng)被當(dāng)成網(wǎng)絡(luò)安適國家隊(duì)。”周鴻祎體現(xiàn)。

其實(shí)，很早之前周鴻祎就透露過 360 私有化很早之前就開始醞釀。周鴻祎體現(xiàn)不停有有國家有關(guān)部門負(fù)責(zé)人找他談話，希望 360 能夠回歸中國。

據(jù)了解， 360 已經(jīng)獲得了一些軍隊(duì)網(wǎng)絡(luò)安適牌照，開始為一些軍隊(duì)部分提供安適掩護(hù)和解決方案。

重組交易兩部分互為條件 缺一不成

據(jù)了解，本次重組交易方案分為兩部分，一是資產(chǎn)出售及置換，上市公司江南嘉捷將現(xiàn)有業(yè)務(wù)和資產(chǎn)以現(xiàn)金及置換的方式置出;二是發(fā)行股份購買資產(chǎn)。

江南嘉捷方面體現(xiàn)，這兩部分互為條件，是不成分割組成部分，任何一項(xiàng)未獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)無法實(shí)施。