“利樂，愛你多過恨你，所以我沒有哭，只希望時(shí)間過得快一些，能讓我逃離它，能安穩(wěn)地睡個(gè)好覺。我在這里一干就是一輩子，這樣的結(jié)局讓人尷尬和失望。”這是呂生(化名)在微博中寫下的一段感慨，他在利樂佛山工廠工作了近30年。
7月5日，瑞典包裝巨頭利樂(Tetra Pak)發(fā)布聲明，利樂包裝(佛山)有限公司(下稱“利樂佛山工廠”)于2017年7月28日停止生產(chǎn)。利樂中國同時(shí)也公布了停產(chǎn)原因、停產(chǎn)后合同內(nèi)的業(yè)務(wù)去向、相關(guān)員工安置的問題。
從1991年建成投產(chǎn)至上月停產(chǎn)終結(jié)，利樂佛山工廠運(yùn)營共26年。
事實(shí)上，自2012年以來，該廠的去留問題屢有反復(fù)。但由于其特殊的納稅大戶身份、當(dāng)?shù)卣耐炝舻纫蛩兀麡凡⑽礇Q意離去。對(duì)于廢氣擾民問題，該廠所在地佛山市禪城區(qū)副區(qū)長梁炳軍，在多次環(huán)保檢測后曾公開表示“公司可永久地保留在原地發(fā)展”。與此同時(shí)，國家工商總局對(duì)利樂涉嫌壟斷行為進(jìn)行了4年多的深入調(diào)查，并于2016年11月16日發(fā)布了行政處罰決定書：責(zé)令停止違法行為，處罰款計(jì)近6.68億元人民幣。
風(fēng)雨26年，利樂最終還是撤出了華南——作為曾經(jīng)液態(tài)食品包裝行業(yè)的“影子統(tǒng)治者”，利樂的困局并非一朝一夕。
26年歷史老廠關(guān)停
利樂在聲明中稱，利樂佛山工廠現(xiàn)有的生產(chǎn)任務(wù)將被分配至利樂在中國地區(qū)的其他三家包材工廠。利樂中國企業(yè)傳播副總裁牟曉燕在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示：“佛山工廠的停產(chǎn)不會(huì)影響和客戶之間的合作關(guān)系，留下的利樂佛山辦事處的職能是技術(shù)服務(wù)(設(shè)備維護(hù)、檢修)、市場部門和銷售部門。”
聲明中稱，“工廠的營運(yùn)面臨越來越多的限制，同時(shí)，工廠也無法實(shí)施必要的產(chǎn)能優(yōu)化措施來保障其長期競爭力，在現(xiàn)址難以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)運(yùn)營。”記者采訪了解到，上述的“限制”包括了：不能連續(xù)生產(chǎn)、周末不能生產(chǎn)、晚間進(jìn)行減產(chǎn)，以及卡車進(jìn)出受到限制等等。
位于禪城區(qū)港口路13號(hào)的利樂佛山工廠，四周均為住宅小區(qū)：北面緊鄰龍光君悅?cè)A府，西南邊面對(duì)時(shí)代年華與沿海馨庭等居民住宅區(qū)。
這樣的尷尬處境由來已久。據(jù)了解，利樂佛山工廠所在片區(qū)原為佛山高新區(qū)南園，該片區(qū)在2008年起逐漸開展“三舊”改造，周邊先后建成了多個(gè)商住樓盤。盡管環(huán)保部門對(duì)利樂公司多次采取動(dòng)態(tài)監(jiān)測、突擊檢查等方式檢測工廠正常生產(chǎn)排放的廢氣，均符合標(biāo)準(zhǔn)，但居民對(duì)居住環(huán)境的要求和工業(yè)企業(yè)達(dá)標(biāo)排放之間存在差異，氣體排放感官上不友好的表現(xiàn)，使得投訴不斷，也就有了諸多上述限制。
“因?yàn)楣S所處的區(qū)域環(huán)境已經(jīng)與26年之前完全不一樣，生產(chǎn)與周邊居民生活之間存在一些不方便，生產(chǎn)本身也受到了很大限制。在與當(dāng)?shù)卣疁贤ê螅?dāng)?shù)卣舱J(rèn)為這個(gè)廠址是不能持續(xù)地經(jīng)營了，所以才做出停產(chǎn)的決定。”牟曉燕告訴第一財(cái)經(jīng)。
受擠壓的市場
事實(shí)上，利樂關(guān)廠的困境不僅僅是環(huán)境問題，隨著競爭對(duì)手的崛起、市場的萎縮等因素，加之去年反壟斷案件的查處，利樂正承載著26年來都未曾感受到的壓力。
在國家工商總局做出處罰決定并開出6.7億元的罰單之后，利樂發(fā)表聲明,對(duì)這一結(jié)果表示遺憾,但接受處罰決定。當(dāng)然，更為重大的影響是，利樂捆綁銷售模式難以為繼，原本的市場策略需要重新調(diào)整。這對(duì)于包括康美包(SIG Combibloc)、紛美包裝(00468.HK)在內(nèi)的包裝企業(yè)來說，正是見縫插針的好時(shí)機(jī)。
由公開數(shù)據(jù)推算，利樂目前的市場份額約在60%——曾經(jīng)，這個(gè)數(shù)據(jù)高達(dá)90%以上。
紛美包裝有限公司首席運(yùn)營官劉鈞去年年底在接受媒體采訪時(shí)公開表示，紛美在中國市場的份額約為15%。
“紛美在成本上要比利樂低很多，前幾年利樂的專利保護(hù)期到了之后，國內(nèi)很多同類型的企業(yè)很快就發(fā)展起來了。在牛奶包裝上，大企業(yè)還是會(huì)選擇利樂，但也有一些乳制品開始使用紛美包了，像是蒙牛旗下特侖蘇。”福建一飲料包裝涂料供應(yīng)商對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示。
事實(shí)上，企業(yè)為了分?jǐn)傦L(fēng)險(xiǎn)減少成本，在選擇設(shè)備、包材供應(yīng)商時(shí)，也不再是單一依賴一家。例如蒙牛就同時(shí)與利樂、康美、紛美三家合作。“同時(shí)用三家，是增加了抗風(fēng)險(xiǎn)的能力，假如一家有問題，不至于對(duì)蒙牛供貨造成影響。同時(shí)供應(yīng)商多樣化，也可以發(fā)揮出各自擅長的技術(shù)。”該業(yè)內(nèi)人士進(jìn)一步向記者分析。
那么利樂丟失的市場份額，恐怕和上述兩家甚至更多奮起直追的企業(yè)息息相關(guān)：紛美步步緊逼，2016年實(shí)現(xiàn)總收入21.69億元人民幣，其中國際業(yè)務(wù)增長快速。其財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2016年，非碳酸飲料客戶的收益為2.77億元人民幣，同比增長了29%。而1996年進(jìn)入中國市場的康美包雖在體量上與利樂有一定差距，但這兩大巨頭亦一度瓜分97%的全球紙基無菌包裝市場。
此外，還有一些成長于中國本土的包裝企業(yè)，例如界龍實(shí)業(yè)(600836.SH)、普麗盛(300442.SZ)、山東新巨豐科技包裝股份有限公司等等。它們以更低的價(jià)格、更靈活的合作方式擠壓了利樂的市場空間，或是像在廣東這樣的細(xì)分領(lǐng)域中的飲料市場爭奪一席之地。
重心北移
此次利樂撤出南方飲料重地之后，整體重心北移，僅存昆山、呼和浩特和北京三家工廠。那么，風(fēng)靡一時(shí)的無菌包裝究竟為何在華南地區(qū)遇到生存難題?
“廣東是飲料消費(fèi)和生產(chǎn)的重要地區(qū)，但很多當(dāng)?shù)仄髽I(yè)體量有限，業(yè)務(wù)和利樂相似的替代性工廠已經(jīng)很多了。”上述供應(yīng)商向第一財(cái)經(jīng)記者透露，“單論生產(chǎn)飲料包材，本土包裝企業(yè)在價(jià)格上會(huì)更有優(yōu)勢(shì)。利樂的整體費(fèi)用還是偏高的。”
另一位不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)人士則向記者透露，盡管因?yàn)槔麡饭镜臋C(jī)器生產(chǎn)效率會(huì)更高，每小時(shí)生產(chǎn)的包數(shù)也會(huì)更多，利樂包的平均價(jià)格仍然比其他同類包裝企業(yè)的貴30%左右。而諸如“利樂鉆”等，都是有專利費(fèi)的。
此外，隨著大眾消費(fèi)升級(jí)，飲料在內(nèi)容物和包裝上的更迭速度都會(huì)更快。液態(tài)食品包裝行業(yè)的挑戰(zhàn)加劇。資深乳業(yè)分析師宋亮告訴第一財(cái)經(jīng)記者：“隨著液態(tài)食品朝著更加細(xì)分的市場去發(fā)展，也針對(duì)更加細(xì)分的人群，個(gè)性化和創(chuàng)新化的包材需求愈加顯著。這就給本土包材企業(yè)奠定了發(fā)展的基礎(chǔ)。”
在果汁、涼茶等產(chǎn)品集中度較高的廣東市場中，金屬罐裝也擠壓了大量無菌包裝的市場份額。記者從天貓、京東等平臺(tái)的飲料銷售來看，包括露露、椰樹椰汁、王老吉等都先后推出金屬罐裝產(chǎn)品。換句話說，客戶對(duì)產(chǎn)品包裝的需求已經(jīng)不僅僅局限在紙基無菌包裝上了。飲料包裝形式隨著飲料產(chǎn)品的細(xì)化與細(xì)分出現(xiàn)了多元化的格局：玻璃、金屬、塑料、紙，以及各類新型環(huán)保材質(zhì)相繼獲得應(yīng)用。
在乳制品市場卻大相徑庭——大型乳企集中在北方，南方市場的牛奶消費(fèi)卻高于北方，牛奶的常溫包裝尤為重要。農(nóng)業(yè)部副部長于康震曾表示，2016年中國牛奶和乳制品產(chǎn)量分別達(dá)到3602萬噸和2993萬噸。
值得注意的是，乳制品對(duì)紙基無菌包裝依賴性強(qiáng)，因?yàn)闊o菌紙包裝在食品營養(yǎng)成分和口味的保存上具有更穩(wěn)定的性能，復(fù)合包裝材料和真空狀態(tài)可以使產(chǎn)品免受光、氣、異味和微生物的侵入，使得產(chǎn)品不必加防腐劑運(yùn)輸、倉儲(chǔ)不需要冷藏。產(chǎn)品外形呈磚形、包裝材料為紙質(zhì)，使產(chǎn)品的空間利用率高、重量輕，因此物流成本也不算高。因此，包括利樂在內(nèi)的包裝企業(yè)對(duì)這一巨大體量的市場不敢有絲毫馬虎。
“隨著本土包裝企業(yè)的快速發(fā)展，中國包裝市場進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了市場化和競爭化。市場競爭越來越激烈，利樂的市場份額也呈現(xiàn)了下降趨勢(shì)，所以一部分業(yè)務(wù)向北方轉(zhuǎn)移，也是為了貼近使用利樂包的北方用戶市場。”宋亮分析道。
