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CRM項目管理系統

這是一個事事皆項目的時代，隨著經濟的轉型，大規模制造轉向了大規模定制，制造經濟轉向服務經濟，越來越多的企業引入了CRM項目管理系統作為輔助企業運行的工具。項目更類似于一個任務，從開始至結束，要做到持續、有效。體現在了綜合管理、范圍、時間、成本、質量、人力資源、交流溝通、風險、采購管理等等方面。

1.項目立項
CRM項目管理系統可以對客戶信息與項目信息的統一管理，當業務人員接收到客戶資料后，去重、去錯提高資源質量，有效防止撞單情況，避免了企業內部的競爭與資源的浪費。還可以對項目進行共享，一般一個大型的項目需要多個部門協同跟進，此時與其他部門共享項目信息就顯得非常重要，因為只有共享了信息，才能更有效的做好協同工作，

2.項目跟蹤
APP協同辦公，PC端發布的公告，APP同步更新，不漏任何信息，PC端意向客戶同步在APP，便于外出跟進客戶，因為項目跟蹤的周期比較長，如果不做記錄很容易就遺忘了上一次的拜訪情況，給客戶留下不好的印象，所以我們要做好每一次的拜訪記錄，也方便領導查看，便于及時發現問題，解決問題，有助于項目的成交。

3.項目合同
在CRM項目管理系統中就可以直接進行線上簽訂項目合同，便于統計業績情況，產品利潤情況等等。項目成交后，設置回款計劃，如未及時回款的，自動提醒業務人員催收貨款，業務人員簽訂合同的最終目的就是回款，所以及時回款是非常重要的步驟，項目周期一般都比較長，所以回款周期也會比較久，容易遺忘，通過系統自動提醒業務人員，有助于款項的回收。

4.項目任務
將項目分成不同的任務分派給不同的負責人，統籌完成整個項目，便于把控整體項目進展，遇到問題及時發現，有助于在期限內完成整體項目。

5.項目采購
項目成交后，對貨物進行采購，CRM項目管理系統可自動同步項目中需采購的貨物，生成采購計劃，慧營銷CRM項目管理系統擁有開發的API接口也可對接ERP系統，同步采購計劃到ERP中，實現CRM與ERP的集成，加快了信息的處理，提升人員的工作效率。

6.數據分析
數據分析對于企業來說是一直都是非常重要的一步，是企業決策的依據，但對于制作人員來說，的確很頭痛，因為數據復雜，操作繁瑣，還容易出錯，費時費力，CRM數據分析功能自動檢索數據，生成報表，操作簡便，快速準確。

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