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關于實施，企業(yè)除了業(yè)內(nèi)通用功能外，更要注重自身獨特的功能需求。部分大企業(yè)可以花重金請專門的團隊來打造一套完全符合自己需求的，但是對于大部分中小企業(yè)來說，定制是需要精打細算的。那么，定制企業(yè)需要注意些什么？
1.明確需求
定制是為了讓它更符合企業(yè)的業(yè)務邏輯，并非單純的得到更多功能。因此，企業(yè)在定制前要和將來需要每天使用這個系統(tǒng)的各部門人員做一次充分的溝通，明確需要的功能和業(yè)務常用邏輯。
2.充分選型、評估
定制之前要充分選型，對市場上比較出色的進行評估。盡可能的去了解功能以及廠家的定制能力，了解CRM廠商在所做的功能上能達到什么效果，如果可能最好有實際案例。此階段會花費較多時間，但是很值得。
3、定制周期
周期實際上也是CRM定制中的一個重要因素，如果一個不能夠在一個相對較短的時間周期內(nèi)完成，那么隨著公司的發(fā)展當最終項目完成時發(fā)現(xiàn)，成品系統(tǒng)已經(jīng)不能完全滿足公司現(xiàn)有階段的CRM管理需求了，可能需要重新調(diào)整系統(tǒng)才可以正式上線。
4、測試試用
為了更好的交付使用，系統(tǒng)往往在上線初期都有一個測試試用的時期，在這個時期內(nèi)可以對系統(tǒng)做相應的微調(diào)，并且在上線之前會有系統(tǒng)的使用培訓和講解。測試階段，公司應該盡可能的去錄入一些貼近實際的數(shù)據(jù)，按照實際流程模擬此公司的業(yè)務流程，在CRM中進行操作演示，讓各個部門進行配合，這樣可以確保之后在正常的流程操作過程中不會出現(xiàn)錯誤，避免日后出現(xiàn)頻繁的錯誤修改。在培訓時，應該盡可能要求CRM廠商提供不同職位不同角色人員的使用方法和注意事項，如果可以盡量要求錄屏錄音，這樣在上線使用時才能夠事半功倍。
5、后期更新維護
最好配置一個對接人或者管理員，對定制有一定的了解，能夠自己做一些工作，或者將各種問題詳細描述后告知廠商的維護人員。
如果在上述的五點注意點上能夠給予足夠的重視和采取有效的手段，那么在定制的過程中可以掌握一定的主動性，并且減少公司定制的風險。
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