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中國電信40億元寬帶集采落幕引領全球FTTX發展風

作為中國寬帶發展戰略的積極推動者和主導者，中國電信2012年率先啟動寬帶集采，集采總量超過2100萬線，集采金額近40億，為歷來規模之最。在我國寬帶發展進入關鍵時期，中國電信的本次集采折射出中國電信寬帶中國•光網城市戰略的不懈追求。
總體來看，我國寬帶市場基本上呈現出了政策市場雙重驅動、資本業務雙重壓力的運營格局。在這種大的戰略格局下，中國電信此舉將會對行業產生哪些影響，又將對全球寬帶接入市場產生怎樣的沖擊？作為主流設備供應商，中興、華為、烽火、上海貝爾在此次招標中的斬獲如何？困擾業界多年的GPON/EPON線路之爭，又將會因為此次招標產生何種變化，C114中國通信網編輯嘗試著對此予以解讀。
招標
運營商對于寬帶接入市場的投入每年都在增加，但今年的情形又與往年存在明顯不同。之前是市場驅動，而今年則是市場政策的雙輪驅動。
在4月份工信部召開的寬帶普及提速工程動員部署大會上，中國電信集團董事長王曉初給出的目標，2012年中國電信將新增光纖入戶覆蓋家庭2500萬戶，達到5500萬戶以上。新增固定寬帶用戶1600萬，用戶規模突破1億。按照工程目標，中國電信寬帶用戶的接入帶寬將在3-5年內躍升10倍以上，并將持續快速提升；資費在3年左右迎來跳變期，并將持續下降。
這將會是一筆巨大的開支，雖然固定寬帶業務屬于穩定的現金流業務，但其投資回報周期卻相對較長。更為關鍵的是，由于一直沒有得到相關部門的許可，如何很好的利用高帶寬資源開展更富價值的業務，就成為擺在運營商面前的難題。在開源受阻的情況下，反映在此次招標中，節流成為了選擇。
中國電信此次PON設備集采分EPON FTTB、E/GPON OLT、寬帶終端三部分，其中只限EPON場景的FTTB總規模1200萬線，總規模近12億；EPON FTTH終端規模400多萬線，GPON FTTH終端規模200多萬線， EPON FTTH的規模比原來預期350萬線增加了80萬線，EPON仍占據FTTH主流。但與往年很大的不同，本次集采FTTH終端需求較往年有大幅度提升，2012 年第一次招標家庭網關總需求為927萬臺，相比2011 年第一次招標186 萬臺，這也彰顯了電信大力推進FTTH建設的決心。
在此次招標中，價格再次成為關鍵因素。但與去年中國聯通2500萬線招標中，令人瞠目結舌的報價不同，電信2012年第一標基本上如實反映了產業狀況。也正是這個如實反映產業發展現狀的價格，決定了幾個關鍵玩家截然不同的市場表現。
玩家
中國電信此次集采的標的是很誘人的，所以各個廠家也都是使出了渾身解數。從目前的情況來看，中興、上海貝爾和烽火占據了綜合排名前三的位置，而傳統優勢廠商華為卻沒有進入前三甲。
在局端方面，最終的分配的份額為GPON OLT是 25.5萬，這比原來40.5萬的預想規模大幅度下降，EPON OLT為 13.9萬。中興獲得40%左右的OLT份額，FTTB設備獲得近50%的份額；終端方面，根據設備端口的不同細分為13個場景，中興獲得1/3左右的市場份額。緊隨其后的是上海貝爾，在各條戰線上也都取得了不錯的戰績。而作為第三名的烽火，其EPON解決方案也是傳統強項。
此次招標，中國電信從技術、商務、服務等幾個關鍵維度對廠商進行了評定。但從技術標的層面來看，各個廠商之間的差別很小，因為這是一個相對成熟的技術解決方案，特別是在終端側。從服務能力來看，華為、中興、烽火、上貝都是植根于國內市場，在交付能力方面都毋庸置疑。
所以，商務標也就是技術制式本身的產業成熟度，成為了最終決定性因素。EPON還是GPON，在技術基無差異的情況下，需要從易用性、成本等多方面判斷，只有適合市場發展才是最優的。
這次EPON規模超過預期，主要還在于其價格和網絡部署的優勢，就單臺終端而言，GPON要比EPON平均高出40元。在中國電信大規模建設推動下，EPON產業鏈始終保持良性發展，建網成本更具競爭力；GPON產業鏈經過快速發展，價格呈現理性下降，但固有的成本仍相對較高。
事情回到去年，聯通在進行寬帶集采時，GPON的價格已經接近EPON了，緣何此次又出現了反彈呢？從整個電信行業的發展歷程來看，設備的價格只會隨著技術的成熟和出貨量的增加而逐年下降，情形只有一個，那就是在去年的聯通集采中，GPON價格沒有得到真實的反映。
而在此次招標中，從各廠商報價來看，大多依據客觀成本，沒有出現極端的情況，寬帶市場得以回歸理性。雖然已經開始了價值的理性回歸，但市場要想完全回復健康，尚需時日。
選擇
無論是對于中國電信還是設備商而言，這都是一個選擇題。
中國電信從2006年選擇EPON，到2007年大規模發展FTTB，短短幾年建設了全球最大的FTTB網絡，從網絡延續性出發，這次FTTB的集采仍保持只采用EPON。FTTH建設中國電信綜合考慮兩種PON技術，EPON和GPON并重建設。
中國電信科技委主任韋樂平也曾在很多公共場合表示，在FTTH應用場景之下，在本錢相稱的情況下，考慮到GPON分路比更高，所有優選GPON進行部署。但現實的情況，卻是與韋樂平的樂觀預期相左，GPON在成本方面還是需要進一步下降。據C114了解，中國電信對于此次招標中出現的價格陡增情況，并沒有預選方案，所以才會出現GPON預期占比大幅縮小的局面。
而對于設備廠商而言，在之前的累次競標中，系統中最為核心的、復雜度最高的OLT設備價格猛降，終端反而成為了廠商賺錢的主要工具。但伴隨著運營商運營技術的成熟，終端市場肯定會走向開放，隨之而來的市場競爭將使得終端產品回到平均利潤水平。
毫不客氣的講，產品技術復雜度與價格之間的不匹配，已經使得寬帶市場變成了中興華為烽火等OLT設備商全面虧損的格局。如果產業鏈把更多的力量投入到終端而非局端的創新中去，產業鏈難以健康發展。
而更大的選擇題則在于全球固定寬帶產業鏈條，根據FTTH委員會對全球市場的研究，亞太地區FTTH/B用戶數占據了全球FTTH/B用戶數的75%。截止2011年底，亞太區FTTH/B用戶數已經近5800萬，為全球FTTH增長的主要驅動力，而中國有望短期內成為該地區最大的市場。
坐擁全球潛力最大、最具成長性的中國市場，以中國電信、聯通、華為、中興、烽火等國內FTTX產業鏈持續的大規模投入已經引領形成了完善的產業鏈條。在這個鏈條上，中國無論是技術、設備、運營和維護都已經事實上走在了全球的前列，已經成為引領全球FTTX發展的風向標，在FTTX領域上，不是中國看海外運營商怎么做，而是海外運營商學習中國怎么做。

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