必須清醒的認識到，我們的服務外包產業，僅僅相當于我國制造業20年前的整體水平。產業還十分稚嫩、行業解決方案能力弱、本土市場還未真 正釋放。

我們也必須正視我們的現狀與面臨的問題，處理好瓶頸與節點上的阻滯，促使每一個拐點都向產業的成熟、進步和提升競爭力方向發展。

有 人說，中國的離岸服務外包，應從1985年科學院派人到日本研修算起，那批研修歸國人員，現在多是對日服務企業的核心人物。也有人講，對美的服務外包應從 IBM和微軟在中國轉移程序開發與測試外包業務算起，這是1990年到1995年間的事情，中軟國際、文思創新、博彥科技，是由他們培養出來的年輕本土企 業。可以講1985年到2000年，是中國服務外包的孕育期，是從無到有、從萌芽走向幼稚的15年。在這段時間內，一批富有活力的高成長性的小企業，如中 訊、海輝、博彥、軟通、文思等，成為跨國服務供應商的伙伴。

2000年之后，中國服務外包進入了高速成長期，10年的時間，這些小企業中的 佼佼者，迅速成長為中國服務外包產業的領軍企業，規模也從一、兩百人發展到七、八千人。更為重要的是，他們不僅在規模上有了長足的發展，企業的核心競爭 力，也普遍有了質的飛躍。

其實2005年的時候，產業出現了明顯的拐點，當時在一次南京的會議上，一位領導曾與我講：能否將我們優秀的服 務外包企業梳理出來，重點進行支持？我回答，其實已不必梳理了，我們最好服務外包企業，已經被各類投資基金認真研究過幾遍了，看一看哪一家被基金投資了、 哪一家正在準備上市，就明白了。”此后又是5年過去了，我國的十佳領軍企業”已經有6家在海內外上市，其余4家也會在今明年上市。由此我認為，2000 年以來的10年，是我國服務外包產業由萌芽走向幼稚期的10年。

而今后的10到20年，中國服務外包市場與產業將逐步走向成熟。有人會問， 何謂成熟？”我認為，一是當我們有了3到5家，年營業額超過百億美元的本土企業。而且，其中一、兩家，已經進入了全球服務外包行業的前10。二是那時這 些企業有能力，覆蓋垂直行業市場的IT服務需求（ITO）和基于IT的延伸服務需求(BPO、KPO)。三是排名前5位的企業，占據了全部市場份額一半以 上時。四是當這些企業的近90%業務，來源于本土在岸市場時，我國的服務外包市場與產業就成熟了！由此可見，盡管我們已經取得了令人鼓舞的進步。但必須清 醒的認識到，我們的服務外包產業，僅僅相當于我國制造業20年前的整體水平。產業還十分稚嫩、行業解決方案能力弱、本土市場還未真正釋放。我們的領軍企業 與全球前10位的服務企業：IBM、HP、埃森哲、富士通、NEC、NTT數據等相比，還有兩個數量級的差距。

服務外包”這個高速成長的 產業，在商務部的有力推動下，已駛入產業發展的快車道。盡管如此，我們也必須正視我們的現狀與面臨的問題，處理好瓶頸與節點上的阻滯，促使每一個拐點都向 產業的成熟、進步和提升競爭力方向發展。為此，提出一些建議供大家參考。

1.產業定義與統計數據

如果，我們分別去訪問21個 示范城市”商務部門的官員，服務外包是一個什么產業？你可能會聽到超過10種答案。即便是商務部研究院的專家，也經常將服務外包”與服務貿易中的業 務外包”混淆在一起。如果再對比工信部定義的軟件與信息服務業”，你就會更加的一頭霧水了。其實，我們也理解，服務外包一直在拓展其邊界、擴大內涵。即 便是國際知名IT咨詢服務機構的定義，也會有些許差異。另外，產業定義也會隨著產業的快速成長，不斷地進行調整。印度在2006年，就將服務外包的定義， 由IT-ITES調整為IT-BPO，可見產業定義也是變化的。

在我國，定義問題又被賦予了新的內涵，企業執行的業務，如能被納入服務外 包，就會得到政策支持，獲得實際利益。地方政府如能適當放寬產業邊界，也會收獲滿意的統計數字，有效提升政府的政績。政府與企業結盟，企業獲利的同時也促 成了統計數字的超常成長，這讓國內外行業內人士，都很難看清中國服務外包產業的真實規模。

2.市場格局變化與產業政策調整

正 確認識中國服務外包產業所面對的市場環境，是政府推動產業發展的第一要務。我們經常講，愛爾蘭、印度、以色列的服務外包產業十分成功，其實他們的市場訴求 并不相同。愛爾蘭，是美國軟件產品，進入歐洲市場的跳板，歐洲各語言版本產品的本地化和基于歐洲需求的延伸開發，占據了愛爾蘭服務外包產業的主流。印度由 于語言和文化因素及受國內市場的限制，發展成為英語服務外包市場（主要是英國和美國市場，占其離岸額的85％左右）的佼佼者。2009到2010年財政年 度，印度仍然獲得了501億美元的離岸業績（占其730億美元產業總規模的近70%）。以色列實際上是站在了軟件和IT應用的軍事和高端市場上。

中 國服務外包產業的市場在哪里？由于統計的問題，可能沒有人可以說清。中國服務外包產業所面對市場的確切分布情況，根據國內不同機構和部門統計、高德納日本 公司的離岸統計及業內經驗者的推衍。大致上看：本土市場的在岸需求應占85~90%之間、離岸業務應在10~15%之間。離岸業務中，美國需求大約占 50%、日本業務占35%左右（盡管日本市場一直在穩步成長，但相對本土市場和美國市場的高成長性，對日市場規模，在離岸市場份額中，已經由2005年的 近60%，下滑到今天的35%左右），余者為其它國家和地區。

隨著國內市場的逐步成熟和逐步釋放，之前那些以離岸業務為主的本土服務外包企 業，會不斷加大其國內市場份額。顯然，這些有著15年以上為海外成熟買家服務經驗的企業，越來越受到國內行業市場買家的重視（如：中興和華為正在快速向他 們轉移開發業務）。這些離岸服務企業，所取得的各類國際認證、成熟的質量控制經驗和流程管理能力，將為他們鋪平快速進入國內行業市場的道路。

可 以預見，未來中國服務外包市場的格局，仍會不斷地調整。故此，政府的產業政策也應隨之而適時進行調整，過度強調離岸業務占營業份額比例的政策門檻，會限制 一些大型企業在國內市場上的良性發展。

3.橫向產業與縱向部門的矛盾

5月20日，在杭州參加中日服務外包產業論壇，見到了日 本東海大學教授大原茂之，大原先生是日本汽車產業嵌入式軟件（國內叫做汽車電子系統）的首席專家。據大原先生介紹，現在汽車已經可以被理解為運送機器 人”了，如豐田雷克薩斯車型的數個車載電腦系統，共嵌入了700萬到1000萬條程序指令，而幾年前僅有十幾萬條。未來5年，汽車嵌入的指令條數會迅速擴 張至1億條以上，而與此同時組裝汽車所需的零部件數量會整體下降20%。由此可以想象：普通機床發展為柔性加工中心、古老的銀行業轉變為現代服務業的中 堅、遠程醫療和遠程教育、網上購物和政府的網上服務。其實物流、零售、電信、金融、政府、制造、農業、氣象、能源、國防等等，都被快速的移植到IT平臺 上。所需的程序指令條數，都在以爆炸速度成長，所以IT服務需求，遠高過GDP的成長速度。可見這是一個有著巨大擴展空間的產業，也是一個幾乎存在于所有 行業內的橫向產業。

在我國由于各部門實行的是縱向管理，象服務外包這樣幾乎存在于所有行業的橫向產業，就出現了問題。不同的部門都為其冠以 不同的名稱、給以不同的產業定義、建立相應的行業中介組織、制定各自的產業扶持政策等等。好像大家都在扶持和支持產業發展，其實產業已經被部門的權力分割 的七零八落，也給這些正在成長的年輕服務企業，增加了許多的麻煩和煩惱。

業內的企業，幾乎都會同時是高新技術企業、雙軟認證企業、技術先進 型服務外包企業……。其實，認真研究一下商務部的服務外包”和工信部的軟件與信息服務業”及科技部的自有知識產權的軟件”的內涵，大部分內容是相同 的。可見印度政府用一個叫做NASSCOM”的中介機構來代表中央政府協調、推動IT-BPO”產業發展，是非常有道理的。如何整合各部門的積極性， 讓我國的服務外包產業政策，形成一套對于產業的整體解決方案，也已成為了當務之急。

4.建立國家服務外包行業協會

正如上節所 述，印度NASSCOM，對印度服務外包產業的貢獻可謂功不可沒。認真研究NASSCOM的運作模式，將有助于確定我國行業組織的工作目標和市場策略。業 內人士和我們的海外同行，希望中國盡快成立中國服務外包行業組織并能肩負起如下使命：一是離岸市場游說，與知名跨國咨詢公司一起，每年形成數十篇針對中國 服務外包產業的研究報告，讓全球買家有通暢的渠道，了解中國的服務外包產業的真實情況和快速成長的交付能力；二是協助政府有關部門就產業定義、統計口徑、 企業認證、行業政策梳理，形成一套有效的運行機制。三是與各國行業組織合作，拓展海外市場。四是推動相關部門啟動國內市場。去年，財政部已經下發了啟動國 內市場的產業支持政策，但如何進入操作階段？協會應幫助政府和國企買家，建立類似硬件采購流程、篩選供應商名單、形成服務評價標準、采購定價機制、制定質 量標準、保障買家信息安全、保護買賣雙方知識產權等實際操作環節工作；五是構建買家與賣家的交流平臺。六是制定產業的人力資源戰略，與教育機構、社會訓練 機構和業內企業一起，打通阻滯人力資源供給瓶頸、疏浚人力資源的輸送管道。