2009年，面對國際金融危機(jī)的沖擊，我國軟件行業(yè)大力拓展國內(nèi)市場，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，總體保持平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，結(jié)構(gòu)和布局不斷調(diào)整，行業(yè)應(yīng)用水平和創(chuàng)新能力顯著提升，在推動工業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整中發(fā)揮著積極作用。

一、2009年運(yùn)行情況

(一)產(chǎn)業(yè)增速整體低于上年水平，三季度開始回升

2009年，我國軟件產(chǎn)業(yè)完成軟件業(yè)務(wù)收入9513億元，同比增長25.6%，增速比上年低4.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，月度增速自3月份起逐月下降，8月份達(dá)到最低點(diǎn)后開始逐月回升，12月當(dāng)月完成軟件業(yè)務(wù)收入812億元，同比增長超過50%，創(chuàng)全年月度最高水平，比上年高30個(gè)百分點(diǎn)。

圖1 2008-2009年軟件產(chǎn)業(yè)收入每月增長情況

表1 2009年前12個(gè)月軟件產(chǎn)業(yè)收入完成情況（單位：億元）

(二)軟件技術(shù)服務(wù)增勢明顯，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化

軟件產(chǎn)品增長穩(wěn)定。2009年，全行業(yè)完成軟件產(chǎn)品收入3288億元，同比增長26.3%，增速高于全行業(yè)0.7個(gè)百分點(diǎn)，但比上年低2.4個(gè)百分點(diǎn)。

軟件技術(shù)服務(wù)增勢突出。全年完成軟件技術(shù)服務(wù)收入2126.3億元，同比增長31.4%，高于全行業(yè)5.8個(gè)百分點(diǎn)，占全行業(yè)收入比重22.4%。其中外包服務(wù)收入307億元，增長35%。

系統(tǒng)集成增長放緩。2009年系統(tǒng)集成收入2202.9億元，同比增長23.7%，低于上年增速26.7個(gè)百分點(diǎn)。隨著國內(nèi)企業(yè)信息化基礎(chǔ)設(shè)施的普及，通用型系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)正在萎縮，中小系統(tǒng)集成企業(yè)競爭激烈;另一方面，受益于3G建設(shè)加快、電子政務(wù)穩(wěn)定增長、金融業(yè)擴(kuò)張等，一些規(guī)模大、管理較好的大型企業(yè)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)增長穩(wěn)定。

受電子制造業(yè)下滑影響，嵌入式軟件和IC設(shè)計(jì)收入增長較為緩慢。全年嵌入式軟件收入1673.6億元，同比增長22.1%，低于全行業(yè)3.5個(gè)百分點(diǎn);IC設(shè)計(jì)業(yè)收入222.2億元，同比增長10.1%，低于全行業(yè)15.5個(gè)百分點(diǎn)。

圖2 2009年軟件產(chǎn)業(yè)收入構(gòu)成情況

(三)東部增速下半年回升，中西部增長穩(wěn)定

今年以來，東部地區(qū)增長前低后高，年中增速達(dá)到最低點(diǎn)后，下半年增速逐月回升，全年完成軟件業(yè)務(wù)收入8066.9億元，同比增長26.3%，增速比上年下降2.5個(gè)百分點(diǎn)，但高于全國0.7個(gè)百分點(diǎn)，占全國軟件業(yè)務(wù)收入比重84.8%。其中，江蘇、遼寧等省增速達(dá)30%左右，北京、上海增速降為16-17%。

2009年西部地區(qū)完成軟件業(yè)務(wù)收入783.5億元，同比增長19.6%，低于全國6個(gè)百分點(diǎn)，其中陜西和貴州等省增速超過25%，成都軟件園、西安軟件園等軟件園增速超過30%。中部地區(qū)保持平穩(wěn)增長，完成軟件業(yè)務(wù)收入662.6億元，同比增長24.5%。

圖3 2009年1-12月不同地區(qū)軟件收入增長情況

(四)出口和外包服務(wù)增長明顯放緩

2009年我國軟件出口185億美元，同比增長14%，低于上年44.2個(gè)百分點(diǎn);其中軟件外包服務(wù)出口24億美元，同比增長15%，低于上年86個(gè)百分點(diǎn)。軟件外包服務(wù)受到金融危機(jī)一定影響，出口增速逐季下降，其中對日外包下降較多、對歐美外包則保持一定增長。

圖4 2009年1-12月軟件出口增長情況

(五)重點(diǎn)企業(yè)增長低于上年，部分企業(yè)業(yè)績突出

2009年，軟件前百家企業(yè)完成軟件業(yè)務(wù)收入超過2000億元，比上年增長15%以上，低于上年5個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)利潤增長超過20%，其中以電信、金融行業(yè)業(yè)務(wù)為主的公司繼續(xù)保持較快增長，如南京南瑞(電力)、廣電運(yùn)通[33.92 1.53%](金融、交通)軟件收入增速超過35%;汽車、交通、電力行業(yè)，受國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的拉動，相關(guān)企業(yè)收入也保持20%以上的增長。

二、值得關(guān)注的問題

(一)國際金融危機(jī)帶來一定沖擊，中小型企業(yè)情況堪憂

在全球金融危機(jī)的影響下，全球IT支出同比下降3%以上，對軟件產(chǎn)業(yè)帶來不利影響，特別是對日外包出口同比下降超過二位數(shù)，嵌入式軟件也因整機(jī)市場需求下滑出現(xiàn)增長放緩。中小型軟件企業(yè)受沖擊明顯，由于存在產(chǎn)品和服務(wù)同質(zhì)化現(xiàn)象，市場萎縮情況下價(jià)格惡性競爭嚴(yán)重，嚴(yán)重影響企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。盡管國內(nèi)投入4萬億元用于擴(kuò)大內(nèi)需，并實(shí)施了相對寬松的貨幣政策，但由于中小軟件企業(yè)可擔(dān)保資產(chǎn)少，在市場不景氣形勢下融資更加困難;同時(shí)，行業(yè)大客戶門檻不斷提高，中小企業(yè)難以承接大型基礎(chǔ)設(shè)施投資的信息化項(xiàng)目。

(二)企業(yè)研發(fā)投入減少，影響后續(xù)發(fā)展

我國軟件企業(yè)規(guī)模較小，資金實(shí)力有限，對高端人才吸引力差，技術(shù)積累較少，軟件研發(fā)能力有限。今年受市場收縮的影響，企業(yè)研發(fā)投入有明顯下降趨勢。軟件業(yè)務(wù)收入前百家企業(yè)研發(fā)投入占軟件業(yè)務(wù)收入12%，比上年度下降2.7個(gè)百分點(diǎn)。研發(fā)投入降低，導(dǎo)致軟件企業(yè)開發(fā)的新產(chǎn)品減少，據(jù)北京軟件協(xié)會統(tǒng)計(jì)，截止11月底，北京市軟件產(chǎn)品登記比上年減少了10%。

(三)政策落實(shí)較慢，影響企業(yè)發(fā)展信心

國家鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新政策始終未能出臺，對軟件企業(yè)信心和確定未來戰(zhàn)略十分不利。《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》對軟件產(chǎn)業(yè)的支持細(xì)則仍需加快落實(shí)，國家核高基”等重大項(xiàng)目的資金落實(shí)和項(xiàng)目推進(jìn)速度相對較慢，影響了企業(yè)的資金投入和創(chuàng)新步伐。

(四)企業(yè)并購增加，行業(yè)整合明顯

近年來，全球軟件企業(yè)掀起一股并購潮，國際軟件巨頭均連續(xù)進(jìn)行了大宗并購，如：甲骨文宣布收購SUN，將對數(shù)據(jù)庫等基礎(chǔ)軟件行業(yè)競爭格局產(chǎn)生重大影響。國內(nèi)軟件業(yè)并購也開始增多，并購案例數(shù)和金額均大幅增長。還要看到，我國軟件產(chǎn)業(yè)企業(yè)規(guī)模總體偏低，缺乏能與國際級大公司相抗?fàn)幍拇笮推髽I(yè)，隨著跨國軟件公司大舉進(jìn)軍國內(nèi)市場，國內(nèi)優(yōu)勢軟件企業(yè)也面臨被跨國公司收購的壓力。

三、形勢展望

2010年，盡管金融危機(jī)的沖擊不能馬上消除，但國內(nèi)外的多方面積極因素將推動軟件產(chǎn)業(yè)繼續(xù)增長。

(一)有利形勢

1、國際市場穩(wěn)步回升

國際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的跡象越來越明顯，聯(lián)合國12月發(fā)布的 《2010年世界經(jīng)濟(jì)形勢與展望》報(bào)告顯示，世界經(jīng)濟(jì)將在2010年實(shí)現(xiàn)2.4%的低速增長。據(jù)Gartner公司預(yù)計(jì)，2010年全球IT支出將達(dá)到3.3萬億美元，比2009年增長3.3%。其中，北美地區(qū)可能繼續(xù)輕微下滑，拉美和亞太地區(qū)將分別增長2.5%和4.3%;全球軟件業(yè)支出將增長4.8%，其中全球安全軟件市場將增長13%，相關(guān)軟件與信息服務(wù)將保持兩位數(shù)增長。

2、國內(nèi)市場保持快速增長

國際市場狀況難以在短期內(nèi)改變，提高內(nèi)需比重將成為我國拉動經(jīng)濟(jì)增長的重要戰(zhàn)略。我國國內(nèi)軟件市場目前仍處于普及率和飽和度較低的水平，未來幾年將繼續(xù)處在高速成長的階段。分領(lǐng)域來看：

一是金融、電信行業(yè)的需求將繼續(xù)增長，2010年將是金融行業(yè)傳統(tǒng)建設(shè)大年，國家將繼續(xù)實(shí)施適度寬松的貨幣政策，銀行業(yè)將繼續(xù)擴(kuò)張性戰(zhàn)略，特別是區(qū)域性銀行、投資銀行增長迅猛;同時(shí)，電信行業(yè)投資將繼續(xù)增長，重點(diǎn)用于3G系統(tǒng)建設(shè)和新業(yè)務(wù)開發(fā)，也將帶來巨大的軟件服務(wù)需求。

二是交通控制、電力控制、醫(yī)療等領(lǐng)域的信息化需求將大幅提高，受國家四萬億的基礎(chǔ)建設(shè)投資的帶動，一些新投資項(xiàng)目的IT應(yīng)用從2009年下半年已經(jīng)開始啟動，2010年隨著項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)入中后期，信息化需求將進(jìn)一步釋放。

三是電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)等新興業(yè)態(tài)快速成長，移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)新模式下軟件服務(wù)增長空間巨大。電子政務(wù)的發(fā)展帶來政府IT采購繼續(xù)擴(kuò)大，同時(shí)增值稅改革帶來的金稅工程、城市信息化帶來的市民卡工程等更加大了政府采購規(guī)模。

3、國內(nèi)政策環(huán)境持續(xù)向好

一是中央經(jīng)濟(jì)工作會議中將轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式作為2010年工作重點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)要加快信息咨詢、軟件和創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出了明確的要求，相關(guān)政策對軟件業(yè)扶持力度會持續(xù)加大。

二是《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中，提出以提高軟件產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新能力，加快培育信息服務(wù)的新模式、新業(yè)態(tài)”作為產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興的主要任務(wù)，并提出軟件和信息服務(wù)收入在電子信息產(chǎn)業(yè)中的比重從12%提高到15%”，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展明確了方向和發(fā)展目標(biāo)。各地方政府為落實(shí)振興規(guī)劃，紛紛出臺和制定具有地方特色的支持政策和規(guī)劃。

三是核高基”重大專項(xiàng)的實(shí)施，將成為拉動國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件強(qiáng)力引擎。該項(xiàng)目國家和地方政府將持續(xù)15年每年投入40億元，重點(diǎn)扶持大型骨干軟件企業(yè)發(fā)展。

四是與信息技術(shù)相關(guān)政策法規(guī)的出臺，創(chuàng)造新的市場機(jī)遇。2009年7月1日，《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》在上市公司范圍內(nèi)開始施行，并鼓勵(lì)非上市的其他大中型企業(yè)執(zhí)行。規(guī)范中對企業(yè)信息管理系統(tǒng)提出新要求，使IT管理、IT治理成為企業(yè)管理必要的步驟和目標(biāo)，將直接推動企業(yè)IT管理軟件的發(fā)展。

五是創(chuàng)業(yè)板市場推出，為軟件企業(yè)提供新平臺。國內(nèi)創(chuàng)業(yè)板2009年開市，軟件產(chǎn)業(yè)作為知識密集、智力密集、資金密集的快速發(fā)展的朝陽產(chǎn)業(yè)，受到國內(nèi)外投資資本的青睞，特別是從事軟件服務(wù)外包、嵌入式軟件、網(wǎng)絡(luò)游戲軟件和行業(yè)應(yīng)用軟件的軟件企業(yè)，有著廣闊的發(fā)展空間和巨大的潛在市場。

(二)不利因素

軟件產(chǎn)業(yè)面臨的形勢還很嚴(yán)峻，多方面的壓力仍然存在：

一是國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境并未完全好轉(zhuǎn)，一些潛在的金融風(fēng)險(xiǎn)和因素都可能重新帶來新的沖擊，對軟件出口特別是軟件外包存在不利影響。

二是人民幣升值壓力加大，直接影響軟件外包服務(wù)出口。

三是我國工業(yè)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升的基礎(chǔ)還不牢固，內(nèi)生動力不足的問題持續(xù)存在，導(dǎo)致軟件市場的潛在需求轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)需求的動力不足。

四是國際軟件企業(yè)加緊對國內(nèi)市場的爭奪，競爭將進(jìn)一步升級，國內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)被收購的威脅繼續(xù)加大。

五是人員工資上漲較快，軟件企業(yè)成本增加。

綜上所述，2010年國內(nèi)軟件市場的發(fā)展仍有很大空間，政策支持也將保持較大力度，但外部形勢中不確定因素依然較多，國內(nèi)軟件企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級中也存在不少困難和矛盾，預(yù)計(jì)2010年我國軟件產(chǎn)業(yè)增速保持25%左右。