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CRM銷售管理的核心觀點是銷售自動化，銷售自動化是信息技術和銷售管理結合的最佳管理實踐，已經被各個行業普遍接納采用。簡單來說銷售自動化是指通過信息技術對客戶開發的標準化過程管理。

銷售自動化的前提是對潛在客戶的分類管理。客戶都是由銷售線索轉化來的，銷售線索中既包括意向客戶，也包括無意向客戶，意向客戶可能還包括初步溝通，有意向，確定合作，以及流失等等狀態。對潛在客戶進行準確的分類，可以保證企業對銷售的工作情況有全面的掌控，識別銷售機會和成單可能性。

最原始的潛在客戶資料或聯系方式，可能來自于會議上收集的名片，也可能來自于黃頁或信息發布網站；可能是個地址，也可能僅僅是個電話。線索是最不確定的潛在客戶，有可能完全不是企業的目標客戶，也可能僅僅是一些錯誤的信息片段。線索是最寶貴的客戶來源，即便線索如此的不確定，不準確，企業也會想方設法的獲取更多的線索，嘗試轉化。

線索來源非常廣泛，有可能是客戶隨便在網站提交了詢價信息，也有可能是企業通過爬蟲從其他平臺獲取的信息，也有可能是購買的電話名單。拿到線索后，比較有效率的做法是先做線索清洗，把空號錯號刪除，把已經是客戶的號碼過濾，然后通過電銷中心的外呼團隊全部掃一遍，核實完成后再做下一步的分發處理。

1、客戶導入維護評估：客戶資料海量存儲去重，去錯等功能提高資源質量有效避免撞單。

關于去重：在客戶線索批量導入時，我們可以根據不同去重需求，以客戶分類為維度對電話號碼，客戶名稱，公司網站這類重點客戶信息進行去重。在客戶管理撞單查詢中，可以根據客戶名稱、聯系方式等關鍵詞進行查詢，為銷售的工作提供便利和準確性，提升工作效率。

2、生命周期客戶管理：資源、意向、簽約形式銷售漏斗模式，直至轉為沉默和流失客戶，慧營銷全程護航。

3、客戶變化實時追溯：每個客戶專屬客戶卡片，詳盡記錄客戶聯系線索實現精準客戶商機管理。

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