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CRM系統的主要功能：日程管理、潛在客戶管理、產品管理、報價單、訂單管理、發票管理等等。

主要功能內容解釋：

日程管理：將每天的工作和事務安排在日期中，并做一個有效的記錄，方便管理日常的工作和事務，達到工作備忘的目的。

潛在客戶管理：在從挖掘潛在客戶到完成交易的過程中最優化潛在客戶群，有效管理銷售潛在客戶并優化在銷售和營銷部門之間，分配潛在客戶對成功銷售至關重要。

產品管理：將企業的某一部分（可能是產品、產品線、服務、品牌、細分等）視為一個虛擬公司所做的企業管理，目標是要實現長期的顧客滿意及競爭優勢。

報價單：主要用于供應商給客戶的報價，類似價格清單。 如果是交期很長的物料或是進口的物料，交期和最小訂單量很重要。

訂單管理：客戶關系管理的有效延伸，能更好的把個性化、差異化服務余饑有機的融入到客戶管理中去，能推動經濟效益和客戶滿意度的提升。

發票管理：稅務機關對生產經營單位和個人在經營活動中所開具的商品銷售和營業收入憑證進行的管理。

擴展資料：

CRM系統的四大優勢：

1、高可訪問性的數據庫。

將數據接入云端網絡，可以讓員工在更遠的距離下完成訪問。假如不同的辦公室或者部門需要共享信息的話，云端網絡可以讓共享連接變得更加容易。銷售人員在陪同客戶外出時，依然可以通過移動設備來訪問公司的數據庫查找想要的信息。

2、第三方服務供應商。

外部服拆毀吵務供應商的介入，可以有效減輕日常維護工作所帶來的壓力。服務供應商可以對系統配置、測試的過程進行監管，同樣他們還能夠管理企業應用程序數據。

3、能源消耗。

采用云CRM系統可以為企業數據與信息的旅侍存儲節省更多能源。在互聯網服務器上存儲數據所要消耗的能源顯然要比在本地私有服務器上少得多。

4、成本效益。

成本問題可能是眾多小型企業紛紛轉向云CRM的最主要的原因。云CRM的收費方式為依照用戶的數量按月或者按年為使用周期進行先使用后交費。

參考資料來源：百度百科-CRM系統

參考資料來源：百度百科-發票管理

參考資料來源：百度百科-日程管理

寬帶商務CRM的功能介紹：1.隨時隨地用瀏覽器登錄企業梁洞CRM，即可快捷地、方便地讓企業相關人員都掌握各種有關信息。2.有效地積累企業的客戶資源，共享客戶資源，避免因某銷售人員離去或請假而失去重要的客戶和銷售信息。3.對業務人員來說，可有效地跟蹤復雜的銷售路線，縮短產品的銷售周期；對于企業經理來說，可清楚的了解業務人員的跟單情橡雀枯況，銷售情況，以及服務工作等4.管理企業和客戶關系來改善維護客戶的感受，以獲得在市場競爭中的更多的客戶和競爭優勢。5.以客戶為中心改善現有的歲握業務流程并實施信息化的手段。6.業務的協同來改善和增加企業的收益。7.對潛在機會的分析掌握，做好轉化為銷售的準備，以增加企業的收益增長。（上述內容僅適用于廣東聯通用戶）

一個完整的CRM系統都應該具備哪些功能？

目前主要包含權限管理、銷售管理、客戶匯總、合同流轉管理、項目管理、審批流轉、售后管理、統計分析、文檔管理、消息通知、工商查詢、短信記錄、名片掃描、定制開發等功能模塊，以滿足客戶的不同需求。

現簡單說一下客戶管理系統的作用：

一、從領導角度來看：

1)不用擔心任何人可刪除客戶資料；客戶資料數據安全保密。不擔心丟失。

2)可通過多角度了解業務員的跟進情況，如：可了解業務員一天，一周或一個月聯系客戶的數量和內容；了解業務員新增客戶情況；了解現有客戶跟進的情況；扮搜了解現有項目推進情況。

3)可直觀了解業務員的業績完成情況；

4)簡單明了地了解客戶群分布，對于客戶的數據分析，為做好戰略規劃做數據支撐。

5)方便高效的客戶流轉。如果業務員沒有持續跟進一個客戶，系統會自動將該客戶從業務員的客戶名單中移到公?？蛻?，可讓其他業務員跟進；

6)系統自動篩選重復，并遵循誰先錄入剛歸誰的原則，避免爭奪客戶資源；或可共享客戶。

7)系統有完善的權限管理?？梢詫γ恳粋€crm的用戶，每一個職位，每一個項目組等進行權限的設定，包含模塊的查看/編輯的權限，模塊內部不同字段的查看/編輯的權限，全局模塊的權限等等。

8)系統可以生成詳細的圖表、餅狀圖、柱狀圖等，系統的每一個字段都可生成圖表。

9)回漏缺宏收站功能。通過回收站，可以迅速恢復誤刪的記錄。

二、從業務員的角度：

1)系統中可保存詳細的客戶資料，并且與客戶相關的所有數據進行匯總?？稍敿毧吹脚c客戶相關的所有的分類、跟進、報價、合同、財務等信息。

2)可隨時查看之前的跟進情況，即使前一業務員走了，也能很快了解客戶的相關情況并跟進。

3)公海客戶可給新業務員大量資源，并將客戶盤活；

4)系統可以自定義打印模板，可在系統中自動生成報價單、合同單。高效快捷。

5)可以幫助業務員做客戶回訪的規劃提醒，避免遺漏客戶信息。

6)RushCRM的標準報表有21個，涵蓋了各個模塊，并且RushCRM報表支持高度自定義，crm系統內部所有模板，所有字段，支持全方位返冊跨模塊形成自定義報表。

7)系統每個模塊支持視圖篩選，可以自主設定對于任意字段、時間、或者多種條件進行列表視圖的篩選，同時可以根據字段設置排序的方式，支持四級排序。高效快速篩選出某一類或一批用戶。

其實就是電銷系統里面包含了CRM功能，參考AOFAX（企釘）電銷系統：用以添加、修改、刪除姿滲、導入和導出聯系人，可以設定黑名單和客戶服務級念物別等，已加入到客戶管理中的客戶，在下次來電時，在工作平臺上會自動顯示其姓名，新來的有效客戶會自動添加到聯系人列跡高脊表中。加上工單系統，可以設定多個和多級文件簽審流程。文件在多個座席之間自動流轉;每個座席可以添加批注/日期等;可以將用戶自定義的Word表格或文件等導入簽審流程;可以追查每個座席的簽審細節。

以上就是本期長沙卡信小編分享的北京crm電銷系統功能的相關知識，希望能對各位老板們能有所幫助。