根據中國國際投資促進會的研究報告，2010年，隨著全球經濟的回暖，中國服務外包產業延續了2009年下半年的發展勢頭，呈現穩健增長態勢。領軍和成長型企業服務外包營業總額為35.1億美元，離岸業務額為22.1億美元，從業人數為15萬人，分別比2009年增長了14.3%、16.3%和8.7%。
2010年，十大領軍企業的服務外包營業總額為 18.7億美元，離岸業務額為14億美元，從業人數為6.5萬人，分別比2009年增長了25.5%、33.3%和6.9%。十大領軍企業中已有4家企業的服務外包營業總額超過2億美元，超過萬人的領軍企業有2家。領軍企業在中國服務外包產業中的主導地位已逐年凸顯。
2010年，領軍和成長型企業在國際和國內兩大市場的共同支撐下發展，國內、北美、日本是領軍和成長型企業的主要服務市場。信息技術外包（ITO）依然是領軍和成長型企業的主要業務類型，占服務外包營業總額的69.6%。信息服務業（含電信和動漫）、金融與保險、衛生健康、制造業、政府與教育是最受領軍企業關注的五大行業。
領軍企業在2010年呈現了較為強勁的增長態勢。領軍企業2010年的服務外包營業總額為18.7億美元，比2009年增加了3.8億美元，實現了25.5%的增長。其中離岸業務額為14億美元，比2009年增長了3.5億美元，同比增長了33.3%，離岸業務額實現了較高增長速度。
成長型企業營業總額增長放緩，離岸業務額首次出現負增長。2010年，成長型企業服務外包營業總額為16.4億美元，比2009年增長了0.6億美元，同比增長3.8%，離岸業務額為8.1億美元，比2009年減少了0.4億美元，同比下降4.7%。
領軍和成長型企業2010年的離岸業務額占服務外包營業總額的63%，高于2008年的61.87%和2009年的61.89%，這說明中國服務外包企業的海外市場開拓能力正在逐步提升。
圖1：領軍和成長型企業服務外包營業總額、離岸業務額情況，2008-2010年
數據來源：中國國際投資促進會
圖2：領軍和成長型企業服務外包營業總額、離岸業務額增長情況，2008-2010年
數據來源：中國國際投資促進會
2010年，領軍和成長型企業服務外包從業人數達到15萬人，比2009年增加了1.2萬人，同比增長8.7%，進入穩步擴張的發展階段。
圖3：領軍和成長型企業從業人數及增長情況，2008-2010年
與此同時,我們印度同行的業績如何呢？近五年來印度IT-BPO產業明顯呈外向型結構，服務出口額占產業規模的2/3。印度IT-BPO產業的出口規模從2006財年的242億美元，增長到2011財年的594億美元，凈增352億美元，年復合增長率達到20%；而同期國內市場規模從2006財年的132億美元，增長到2011財年的287億美元，年復合增長率為17%。下圖為2005-2011年印度 IT-BPO產業規模及增長情況
資料來源：印度國家軟件與服務企業協會（NASSCOM）
IT-BPO產業已成為印度經濟的支柱產業。2006年IT-BPO產業在印度GDP中占比為4.7%，五年間該比例不斷提升。2011財年IT-BPO產業已占印度當年GDP的6.4%，占出口總額的14%，占印度服務行業收入的 10%，成為了印度經濟增長最重要的動力之一。
下圖為印度 IT-BPO產業規模占GDP比例變化情況
資料來源：印度國家軟件與服務企業協會（NASSCOM）
印度IT-BPO產業規模一直在全球居于領先地位。2006-2010年的五年間，全球服務外包產業快速擴張，產業總規模從370億美元增長到1060億美元，年復合增長率高達23%。同期，印度在全球離岸服務外包市場中所占份額穩步上升，由2005年的49%提高至55%，占據全球1/2強的市場份額。其中，印度ITO出口占全球離岸市場份額由52%提升至70%，居于絕對優勢地位；BPO出口占全球離岸市場份額由45%下滑至34%，但仍然保持優勢地位。
下圖為印度在全球服務外包市場所占份額變化
資料來源：Everest，印度國家軟件與服務企業協會（NASSCOM）
印度在全球市場的布局更加豐富。印度不僅在本地利用人力資源優勢向全球提供IT-BPO服務，同時也正在加快在全球的交付中心布點。2007年，印度已在全球48個國家的184個城市建立了340個交付中心，2010年增加到在66個國家建立了520個交付中心。其中北美洲建立交付中心160個，歐洲156個。在這兩個主要離岸服務外包市場地區建立的交付中心總數，占其總量的61%。
下圖為印度在全球交付中心數量分布變化
資料來源：印度國家軟件與服務企業協會（NASSCOM）
近年來印度已涌現出一批具有極強競爭能力的服務企業，在全球市場與知名跨國服務供應商一起展開競爭。截止到2010年末，印度IT-BPO企業總數超過5000家，其中年營業收入超過10億美元的企業為9家，年營業收入在1億至10億美元的企業有75-80家。這80多家企業數量雖然只占企業總數不足2%，但其年營業收入總額卻占到印度整體規模的近80%，其中前10家企業的營業收入總額占據了50%的份額。印度最大的三家IT-BPO服務企業，均為印度本土企業，目前均已進入全球IT服務供應商前50強（根據里昂證券資料，TCS排名28位，Infosys排名35位，Wipro排名37位），受到全球的關注。
在印度排名第一的塔塔咨詢服務公司（TCS）2002財年營業收入9億美元，員工人數1.9萬人；2005財年營業收入21億美元，員工人數4.5萬人；2011財年營業收入82億美元，員工人數19.8萬人，年復合增長率達到28%。
表一、TCS年度營業收入及員工總數變化
資料來源：企業年度公報
排名第二的印孚瑟斯公司（Infosys）2002財年營業收入5.5億美元，員工人數1萬人；2005財年營業收入16億美元，員工人數3.7萬人；2011財年營業收入60億美元，員工人數13萬人，年復合增長率31%。
表二、Infosys年度營業收入及員工總數變化
資料來源：企業年度公報
排名第三的維普絡公司（Wipro）2002財年營業收入4.8億美元，員工人數近1萬人；2005財年營業收入13億美元，員工人數4萬人；2011財年營業收入52億美元，員工人數12萬人，年復合增長率30%。
表三、Wipro年度營業收入及員工總數變化
IT-BPO產業對印度大學生就業拉動作用非常明顯。在IT-BPO產業，從業人員基本為大專以上學歷擁有者。與2006財年相比，2011財年產業直接就業人數增加了一倍，總數達到254萬人，年復合增長率達14%。近3年，從業人數總數雖然增長速度相對趨緩，在2011財年仍然凈增加了24萬個工作崗位。前三大企業塔塔、印孚瑟斯、維普絡2011財年凈增從業人員分別為3.8萬、1.7萬和3萬人。
印度國家軟件與服務企業協會研究認為，IT-BPO會按照1：3.32的規模拉動其他行業就業，估計IT-BPO產業間接拉動就業人數達830萬，全國1080萬人因IT-BPO產業而獲得工作機會。
下圖為印度IT-BPO產業直接就業人數變化
資料來源：印度國家軟件與服務企業協會（NASSCOM）
與印度相比，盡管我們領軍企業的成長性還能說得過去，但，成長型企業2010年服務外包營業總額為16.4億美元，比2009年增長了0.6億美元，同比增長3.8%，離岸業務額為8.1億美元，比2009年減少了0.4億美元，同比下降4.7%的業績，卻難令人滿意。
根據個人的觀察，除2008年全球金融危機的延續影響之外，2010年還有諸多利空因素制約著我國離岸服務外包業務成長。
首先是人民幣匯率的不斷上升；其次是東南融通在美國市場被做空后，帶來的對中國服務企業的誤解；再有國內通脹高企，員工工資普遍提升，形成的成本壓力；又如筆者以前文章中提到的高所得稅及高社保繳費比例，進一步加重了服務企業的成本負擔；加之近年來我們服務外包的交付能力，沒有獲得明顯的提升，使得交付單價一直徘徊在2萬到2.5萬美元之間。2010年看似還算靚麗的領軍企業收入業績，在扣除以上諸多成本因素影響后，稅后凈利潤，都有著30%-40%的縮水。以至于到2011年下半年始，領軍企業不約而同的要選擇高質量買家，控制收入成長速度，以保證利潤率不再下滑。鑒于以上領軍企業和成長型企業所面臨的問題，總的感覺經歷了近十年高速成長的服務外包產業，可能會進入首次調整期。
通過與印度企業數據的比較，我們的企業數三倍于印度，但企業規模偏小，國際上普遍由大企業相對壟斷市場的局面尚未形成。我們的離岸服務，仍存在坐等買家和訂單上門的現象，在目標市場的到岸工作仍顯薄弱。另外，中高級人才的成長和蓄積速度很難滿足產業發展所需。可見人力資源尤其是高端人力資源來源問題和目標市場到岸工作薄弱，成為制約我國離岸服務高質量快速增長的兩個主要瓶頸，引發了此次調整期的到來。破解這兩個瓶頸，是離岸服務走出調整期的關鍵所在，后面我們會就這兩個瓶頸問題專門撰文討論。
（作者為北京服務外包企業協會理事長。）
