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隨著對CRM認知程度的提高。在線能將逐新被越來越多的企業所接受。未來將有更多的行業和企業在競爭的驅動下，擴大市場占有率及提高客戶滿意度，對CRM產品產生大量需求。行業應用的普及化和廣泛化特征將有所體現，在更多的傳統行業以及當前沒有涉足的領城都會出現CRM應用的需求。同時在多個行業都將出現具有標桿意義的典型案例。
1、客戶的獲取，即對潛在客戶的開發。
企業一般通過市場推廣、主動咨詢等方式來獲得目標客戶。但企業面臨的問題是：高成本投入后，卻無法收到相應的效果，回報率低。慧營銷采用記憶導入、智能匹配，多模式多策略意向開發工具，采用屏幕取號，自動對比，在網站、論壇發現客戶，并整合電話、短信、郵件、QQ、微信等工具溝通，小蜂助手秒級篩客，一鍵撥號。還能夠在1688、天眼查、企查查、啟信寶等網站一鍵入庫，輕松獲客。而表單營銷能基于微信裂變傳播高效獲取意向客戶，慧云名片能關注訪客軌跡，挖掘客戶價值。
2、挖掘有價值的潛在客戶，并加強其（購買）意向
目標客戶信息量龐大，需借助進行管理和后期的跟進維護。慧營銷CRM的客戶跟進、客戶管理板塊能夠幫助企業高效管理客戶資源，通過對潛在標客戶的進一步溝通，跟蹤記錄，并進行需求分析。
3、將機會客戶轉換成交易客戶
這階段涉及到CRM的售前管理，利用銷售漏斗，對客戶需求進行有效分析，對銷售策略進行評估，制定銷售方案和計劃，以提高客戶成交率。比如慧營銷CRM的統計分析中，對客戶資料、銷售業績等進行分析，并能對銷售工作進行指導。
4、客戶交易過程
這個階段主要是利用CRM優化銷售流程，提升企業整體業務運作效率以及提高客戶滿意度。為避免部分客戶被遺漏，慧營銷系統可設置每位銷售人員跟進客戶數量，并且設有跟進提醒功能，逾期未跟進的客戶將被移入公海池，由其他銷售人員領取跟進，最大程度上保證客戶跟進活躍度，合理解決銷售囤單情況。
5、成交客戶進行長期的維護
這是最后也是最重要的階段。培養客戶的忠誠度，避免客戶流失，延長客戶生命周期。這過程在使用慧營銷CRM時處處可以體現，比如微信營銷可以實現聊天互動功能，與客戶建立維持良好的關系；附近客戶可以一鍵導航，以最便捷的方式找到客戶。依靠完善的服務為企業塑造品牌形象，提升企業品牌的價值。
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